Одного разу відкривши для себе тематику "демона" Врубель ціле життя не міг позбавитися від неї. Вперше ідея зліпити голову Демона виникла у митця у Києві, проте ця перша модель була розбита автором. Врубель вирізнявся тонкою душевною організацією, а його настрій міг різко змінюватися. Він був таким собі середньовічним лицарем духу, що потрапив не у свою епоху. Його творчість мало розуміли за життя, навіть відомий меценат Мамонтов, що його підтримував, не розумів до кінця ідеї творчості Врубеля. Його "мозаїчна" техніка живопису, та рисунок, що складається із граней-кристалів виникли на основі школи Чистякова, що був вчителем Серова, Врубеля, Дервіза, Репіна, і закликав бачити у будь-якому предметі форму у першу чергу. Сам Чистяков вважав, що Врубель "перезаймався" у його студії.

Голова демона (1890)